Mastercard y Visa bajo el fuego del Regulador de Sistemas de Pagos

¡Hola Fanático de las FinTech!

El Payment Systems Regulator (PSR) en el Reino Unido ha publicado un informe provisional sobre las tarifas de los esquemas y el procesamiento de tarjetas, enfocándose en Mastercard y Visa. El PSR ahora está buscando comentarios sobre sus hallazgos provisionales para informar su informe final.

El informe provisional del PSR revela que Mastercard y Visa dominan el mercado, careciendo de competencia efectiva tanto en los servicios centrales de esquemas y procesamiento, como en algunos servicios opcionales. Los proveedores alternativos tienen dificultades para igualar la oferta integral de estos gigantes.

En los últimos cinco años, Mastercard y Visa han aumentado sus tarifas en más del 30% en términos reales, sin una mejora correspondiente en la calidad del servicio. Con estas dos compañías manejando el 95% de las transacciones con tarjetas emitidas en el Reino Unido, las empresas tienen pocas opciones más que absorber estos crecientes costos. Los métodos de pago no basados en tarjetas no son alternativas competitivas viables.

Los problemas clave identificados por el PSR incluyen:

• Declaraciones de precios complicadas y poco claras por parte de Mastercard y Visa.

• Los adquirentes enfrentan dificultades para acceder a la información sobre tarifas y negociar tarifas.

• Frecuentes retrasos y avisos insuficientes para los cambios de tarifas.

El PSR propone varios remedios para mejorar la transparencia y la competencia:

• Mejor transparencia para ayudar a las empresas y adquirentes a tomar decisiones informadas.

• Obligaciones para Mastercard y Visa de explicar y documentar los cambios de precios.

• Mayor reporte de información financiera para mejorar la supervisión.

Chris Hemsley, Director General del PSR, enfatizó la necesidad de transparencia y competencia efectiva para proteger a las empresas. El PSR está consultando sobre estos hallazgos y posibles remedios, con comentarios abiertos hasta el 30 de julio de 2024.

También, marca tu calendario para el miércoles 5 de junio para el próximo seminario web donde la Directora de Ingresos de Ingo Payments, Lydia Inboden, junto con expertos de la industria de TBK Bank, SSB, Fundbox y Pipe, profundizarán en el mundo de los pagos en tiempo real.

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Marcel

#FINTECHREPORT

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INSIGHTS

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NOTICIAS FINTECH

🇳🇬 Un mes después de una prohibición para incorporar nuevos clientes en Nigeria, las FinTechs siguen negociando con los reguladores. Cinco neobancos nigerianos—Moniepoint, OPay, Palmpay, Kuda y Paga—siguen sin poder incorporar nuevos clientes un mes después de que un informe de TechCabal revelara que la restricción estaba relacionada con una directiva del Asesor de Seguridad Nacional (NSA).

🇬🇧 Visa y el BERD firman un Memorando de Entendimiento para impulsar los pagos digitales, las pymes y el empoderamiento femenino. La asociación tiene como objetivo promover el crecimiento económico sostenible e inclusivo en otros países de la región del BERD al apoyar la digitalización y la inclusión financiera.

🇬🇧 Zilch alcanzó los 4 millones de clientes en 44 meses y generó más de 500 millones de dólares en ahorros para estos clientes en el camino. Enlace aquí

🇵🇭 La principal FinTech de Filipinas, GCash, planea una OPI en 2025. Globe Telecom Inc., la segunda mayor empresa de telecomunicaciones de Filipinas, está buscando otras oportunidades de inversión como la atención médica para capitalizar su floreciente brazo FinTech a medida que su negocio principal madura, según su CEO Ernest Cu.

🇬🇧 TotallyMoney lanza TotallySure para financiación de automóviles—poniendo a los clientes en el asiento del conductor con preaprobación y tres garantías. TotallySure mejora la transparencia y asegura que los clientes obtengan exactamente lo que solicitan, evitando rechazos.

NOTICIAS DE PAGOS

🇪🇺 La actividad de acuerdos en PayTech en Europa está en camino de reducirse a la mitad en 2024.

Las estadísticas clave de PayTech en Europa en el primer trimestre de 2024:

🇺🇸 Sabre y Uplift se asocian para permitir a los hoteles ofrecer BNPL. Esta colaboración subraya el compromiso de Sabre de revolucionar la experiencia del huésped al aprovechar soluciones innovadoras que mejoran las opciones de pago y aumentan la satisfacción del cliente.

🇳🇬 Jumia, la principal plataforma de comercio electrónico en África, ha anunciado dos nuevas asociaciones de Buy Now, Pay Later (BNPL) en Nigeria con las empresas nigerianas Newedge (Easybuy) y CredPal. Estas asociaciones expandirán el acceso de los consumidores nigerianos al mercado de Jumia.

🇪🇨 Kushki se expande como adquirente en cuatro países de América Latina. Kushki busca expandir las transacciones "presenciales", permitiendo a los usuarios utilizar tarjetas físicas en terminales POS. Leer más

🇺🇸 Una de las características más atractivas que Google Pay está lanzando es la capacidad de ver los beneficios y recompensas de cada tarjeta antes de hacer una selección en la caja. Google señala que los consumidores que tienen múltiples tarjetas de crédito con diferentes beneficios pueden no recordar siempre cuál es la mejor tarjeta para usar en cada momento.

🇺🇸 PPRO ofrece a los comerciantes extranjeros acceso a Afertpay BNPL en los EE.UU. Con la popularidad de BNPL en los EE.UU. que se espera que aumente, ofrecerlo en la caja es una obviedad para los comerciantes que buscan vender a consumidores estadounidenses.

🇨🇦 Apple lanza Tap to Pay en iPhone en Canadá. Las empresas ahora pueden aceptar pagos de forma fluida y segura desde tarjetas de crédito y débito sin contacto, Apple Pay y otras billeteras digitales utilizando solo un iPhone y una aplicación iOS habilitada para socios.

NOTICIAS DE BANCA ABIERTA

🇺🇾 La plataforma de finanzas abiertas de LatAm, Prometeo OpenBanking, planea expandirse a México, EE.UU. y Brasil. La empresa uruguaya, especializada en Open Banking en América Latina, también aumentará su equipo en un 50% este año, consolidando su presencia en la región.

NOTICIAS DE BANCA DIGITAL

🏦 ¿Cómo funciona el sistema de tiempo real de 𝐒𝐖𝐈𝐅𝐓?

🇮🇪 El banco en línea Revolut ha lanzado nuevas cuentas de ahorro de acceso instantáneo en Irlanda con tasas de hasta 3.49% AER variable. La compañía dijo que los clientes podrán ganar intereses diarios mientras también tienen acceso a sus fondos a demanda. Leer más

🇦🇺 Revolut expande sus servicios a comerciantes individuales en Australia. Revolut Australia ha anunciado que extenderá su producto Revolut Business para incluir una oferta específicamente para comerciantes individuales, con más de 4,000 comerciantes individuales ya registrados en la plataforma.

🇺🇸 Synctera lanza Bring-you-own-Bank. Este modelo permite a los clientes aprovechar la Plataforma Synctera mientras mantienen la flexibilidad de trabajar con el banco que mejor se adapte a sus necesidades.

🇬🇧 SilverRock, un prestamista startup, logra la autorización bancaria. El nuevo banco retador SilverRock Bank ha obtenido autorización bancaria con restricciones por parte de la Autoridad de Regulación Prudencial tras completar una ronda de financiación de £50 millones.

🇺🇸 Los grandes bancos enfrentan una creciente presión política por el fraude en Zelle. Se espera que los ejecutivos de JPMorgan Chase, Bank of America y Wells Fargo testifiquen este verano ante un panel del Senado de EE.UU. que ha pasado gran parte del último año examinando el fraude en la red de pagos de Zelle.

NOTICIAS DE BLOCKCHAIN/CRYPTO

🇺🇸 El desarrollador de Solana dice que el nuevo teléfono cripto "parece una locura", pero ya tiene $65 millones en pedidos anticipados. El segundo teléfono móvil de Solana se llama Chapter 2 y está programado para salir a principios de 2025. El Chapter 2 es el intento de Solana de liberar el cripto del escritorio y la dominación de las plataformas de aplicaciones de Apple y Google.

NOTICIAS DE FINANCIAMIENTO/DONEDEAL

🇸🇦 La OPI de $224 millones de la FinTech saudita atrae órdenes por valor de $29 mil millones. Al igual que algunos de sus pares del Golfo, Arabia Saudita está tratando de diversificar su bolsa de valores más allá de los bancos y las empresas industriales que típicamente la han dominado.

🇬🇧 La plataforma de financiamiento de automóviles islámicos Ayan Capital recauda £2/3 millones en una ronda de deuda y capital semilla. Ayan Capital da a los conductores del Reino Unido acceso a financiamiento de automóviles profesional y comercial de hasta £50,000 que cumple totalmente con los principios de finanzas islámicas, capturando la demanda de tales productos entre los conductores de PHV, la mayoría de los cuales son musulmanes.

🇨🇦 Beacon recauda C$5.25 millones para una súper aplicación dirigida a los inmigrantes de Canadá. La inversión acelerará el desarrollo de la Super App de Beacon, una solución integral y construida específicamente para satisfacer las necesidades de los inmigrantes canadienses.

🇭🇰 Poco más de un año después de que HSBC Holdings adquiriera la unidad del Reino Unido de Silicon Valley Bank (SVB) por £1 (US$1.27), los clientes adinerados de Hong Kong y el resto de Asia están explorando con entusiasmo oportunidades de inversión en startups tecnológicas, según un alto ejecutivo de HSBC.

🇳🇱 La plataforma holandesa de banca abierta EnableNow recauda otros €650,000. Con esta inyección de capital, EnableNow quiere desarrollar aún más la plataforma y escalarla comercialmente. La empresa se enfoca en ampliar su cartera y la expansión europea.

🇨🇴 Loopay, una FinTech enfocada en implementar soluciones tecnológicas para lograr eficiencias financieras entre empresas, ha recaudado $10 millones en una ronda de deuda. La startup colombiana, que comenzó a operar en 2021, anunció que estos fondos se utilizarán para fortalecer sus operaciones en Colombia y Ecuador.

FUSIONES Y ADQUISICIONES

🇧🇷 PayRetailers adquiere la empresa de pagos Transfeera en un movimiento estratégico para expandir su negocio en Brasil. Operando en más de 20 países en América Latina y África, PayRetailers apunta a duplicar su número de empleados en Brasil para 2025 y expandir sus servicios a empresas brasileñas.

CAMBIOS Y MOVIMIENTOS

🇬🇧 Mangopay ha fortalecido su equipo en el Reino Unido e Irlanda con la incorporación de Jonathan Greenland como nuevo Director de Ventas. Jonathan se une para aumentar la cuota de mercado de Mangopay estableciendo relaciones con clientes clave y maximizando las oportunidades comerciales.

🇨🇦 Nuvei nombra a Gang Wang como CTO. Wang liderará el equipo tecnológico global de Nuvei junto con el ex CTO Max Attias, quien ha sido nombrado para el nuevo rol de Director de Información. Continuar leyendo

🇺🇸 Bakkt nombra a Ray Kamrath como Director Comercial del negocio de criptomonedas. Kamrath se unió a Bakkt en diciembre de 2023 y aporta 30 años de experiencia en mercados de capitales. Él liderará las ventas de la compañía en todo el negocio de criptomonedas de Bakkt, incluyendo comercio, custodia y ofertas institucionales.

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