Se Congela la Ola de IPOs en el Sector FinTech

¡Hola Fanático de las FinTech!

Hace unos meses, había un discreto rumor creciendo entre bastidores. Después de un período de sequía de casi tres años, el mercado de IPO (siglas en inglés de Oferta Pública Inicial) de EE.UU. comenzaba a mostrar signos de vida—y el sector FinTech estaba justo en medio de todo. Klarna, Chime, Circle, eToro... uno por uno, se estaban alineando, preparando documentos, informando a banqueros y contemplando ese tan esperado debut.

Entonces llegaron los aranceles.

Después de un difícil primer trimestre, donde el S&P 500 ya había caído un 4,3%—su peor trimestre desde el tercer trimestre de 2022—la noticia añadió combustible al fuego. Con un solo anuncio la semana pasada de Donald Trump, el índice cayó otro 8%, borrando casi un año de ganancias. Affirm se hundió un 18%. PayPal cayó un 9%. Los inversores dieron un paso atrás—y las FinTech siguieron.

Para el viernes, la retirada había comenzado. Klarna fue la primera en pausar su IPO. Chime se retiró apenas horas después, suspendiendo las divulgaciones públicas. Circle, que había estado trabajando con JPMorgan y Citi para salir a bolsa a principios del verano, también congeló sus planes. eToro, listo para iniciar su gira de presentación esta semana, pospuso todo. Y algunas más podrían seguir en los próximos días.

Todos los indicios apuntaban a 2025 como un nuevo comienzo. Ahora, el resurgimiento que muchos esperaban está en pausa. Las IPO seguirán llegando, pero tal vez no de donde pensábamos, ni cuando esperábamos.

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Saludos,

Marcel

INSIGHTS

🌎 La financiación FinTech supera los $1bn a pesar del número limitado de acuerdos. A nivel internacional, EE.UU. mantuvo su dominio con cuatro acuerdos, mientras que el Reino Unido nuevamente ocupó el segundo lugar con dos. Alemania, España, Italia, Vietnam y México contribuyeron cada uno con una sola ronda de financiación, destacando el continuo alcance global del sector.

NOTICIAS FINTECH

🇮🇳 Navi Technologies planea salir a bolsa este año fiscal. Sachin Bansal, fundador y presidente ejecutivo de la empresa FinTech Navi Technologies, dijo que buscaría una cotización pública en el actual año financiero para obtener más capital, que la empresa necesita en esta etapa.

🇺🇸 Circle considera retrasar su IPO debido a la caída del mercado. La compañía se había estado preparando para cotizar en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo "CRCL". Este aplazamiento se alinea con una tendencia más amplia de empresas que reevalúan los plazos de IPO en medio de incertidumbres económicas.

🇮🇳 Tata Capital presenta confidencialmente DRHP para una mega IPO de Rs 15.000 crores, con el objetivo de cotizar acciones para septiembre de 2025. La IPO incluirá nuevas acciones y ventas de participaciones de Tata Sons. Tata Capital mostró un crecimiento financiero significativo, con un salto en ingresos del 34% en el año fiscal 2024.

🌍 El primer sistema de pasaporte de licencias FinTech de África marca la pauta para la futura expansión transfronteriza. Esta licencia es un marco regulatorio que permite a las empresas FinTech operar en múltiples jurisdicciones utilizando una sola licencia. Sigue leyendo

🇬🇧 Lemon lanza un producto de financiamiento SaaS con 0% de interés, respaldado por Siemens. El producto está diseñado para mejorar el flujo de caja de los proveedores de SaaS al permitirles recibir pagos por adelantado mientras permite a los compradores distribuir los costos sin incurrir en cargos de interés adicionales.

🇵🇭 Additiv expande su presencia en APAC. Esta presencia estratégica permitirá a la empresa colaborar más estrechamente con sus clientes y socios, garantizando una integración perfecta de sus soluciones de plataforma en el ecosistema financiero filipino. Leer más

NOTICIAS DE PAGOS

🇮🇱 Airwallex permite a las empresas recolectar y mantener fondos en Shekels israelíes. La nueva oferta permite a los clientes israelíes y globales de Airwallex abrir cuentas, facilitando transacciones sin problemas en ILS a través de la red de pagos israelí. Las empresas ahora pueden beneficiarse de capacidades de cobro local, liquidación en tiempo real para pagos más rápidos y gestión de tesorería simplificada.

🇬🇧 Ecommpay preseleccionada en los Premios de Cumplimiento ICA Europa 2025. La plataforma de pagos ha sido reconocida por su prevención personalizable de delitos financieros. En asociación con Cable, Ecommpay ha diseñado e implementado una solución revolucionaria, redefiniendo el cumplimiento de delitos financieros.

🇺🇸 Visa presenta una serie de nuevos servicios para impulsar el crecimiento de los clientes. Los nuevos productos hacen que aceptar pagos sea más fácil y seguro en un panorama comercial cada vez más complejo. Estos servicios ayudan a las empresas a alcanzar su máximo potencial al liberar recursos para centrarse en otras prioridades comerciales.

🇪🇬 e& Egipto lanza transferencias internacionales instantáneas de dinero a través de billetera digital. Esta nueva función permite a los clientes recibir dinero de EAU y Arabia Saudita de forma instantánea y segura sin visitar sucursales o intermediarios. Esto es parte de una estrategia alineada con los esfuerzos del Banco Central de Egipto para promover la inclusión financiera y reducir la dependencia de la nación en transacciones basadas en efectivo.

🇻🇳 FOMO pay añade Vietnam a su red transfronteriza con el lanzamiento de cuentas VND. El servicio permite a comerciantes, corporaciones e instituciones enviar y recibir VND dentro de Vietnam utilizando cuentas virtuales emitidas localmente bajo sus propios nombres a través de la infraestructura de pago local del país.

🌎 SumUp presenta nuevos productos y características a su base global de clientes de pequeñas empresas en el evento anual Beacon. Los siguientes productos y características están diseñados para abordar los puntos problemáticos de los comerciantes, ampliando el ecosistema de productos líder en la industria existente de SumUp.

🌎 Virgo y Vaulta lanzan la red de remesas transfronterizas VirgoPay. El servicio VirgoPay permitirá a los usuarios añadir fondos utilizando sistemas de pago locales tradicionales, como transferencias bancarias, transferencias electrónicas y procesamiento de tarjetas, o directamente desde una billetera de criptomonedas, y permite a los usuarios seleccionar entre una variedad de monedas fiduciarias.

🇺🇸 Stripe solicita Licencia Bancaria en EE.UU. para expandir capacidades de adquisición de comerciantes. La solicitud de Stripe para una carta de Banco de Propósito Limitado para Adquirentes de Comerciantes (MALPB) ha sido aceptada por el Departamento de Banca y Finanzas del estado de Georgia, acercando al gigante de infraestructura financiera un paso más.

🇺🇸 La FinTech FIS ayudará a impulsar recompensas en tiempo real para la red de pagos y comercio Bilt. La solución Premium Payback busca impulsar un comportamiento más comprometido de los titulares de tarjetas para sus clientes al conectar emisores participantes con comerciantes participantes para permitir a los clientes canjear sus puntos directamente en el punto de compra, lo que puede proporcionar ahorros inmediatos.

NOTICIAS REGTECH

🇺🇸 FTX cancela casi 392.000 reclamaciones de clientes por falla en KYC. Las instituciones financieras necesitan aprobación legal a través de la verificación KYC para establecer identidades de usuarios. Los clientes no verificados no son elegibles para recibir fondos de los activos de la quiebra.

NOTICIAS DE BANCA DIGITAL

🇬🇧 Airwallex buscará licencias bancarias en Reino Unido y EE.UU. para expandirse al préstamo y competir con bancos globales. El Director Ejecutivo Jack Zhang dijo: "Estamos planeando solicitar una licencia bancaria en el Reino Unido. El Reino Unido es uno de los mercados más amigables con FinTech, y la FCA sigue siendo uno de los mejores reguladores y luego buscaría obtener una en EE.UU. comprando un banco."

🇬🇧 ClearBank reporta primeros resultados de grupo, con mayor beneficio subyacente en el banco del Reino Unido. Estos muestran que el negocio ha avanzado en su estrategia de crecimiento, posicionándose para una expansión internacional a largo plazo. El negocio del Reino Unido registró beneficios anuales antes de impuestos, con un fuerte crecimiento en ingresos basados en comisiones, depósitos y clientes.

🇬🇧 Metro Bank se asocia con la startup de IA Ask Silver para combatir el fraude. Con el nuevo servicio, los clientes pueden cargar imágenes de cualquier comunicación o transacción que consideren podría ser fraudulenta y la herramienta de IA de Ask Silver analiza el material, enviando una respuesta a través de WhatsApp sobre el riesgo probable de fraude y los próximos pasos.

🇮🇳 Revolut obtiene la aprobación del RBI para PPIs y billeteras. Con la licencia PPI en su lugar, Revolut ahora puede ofrecer soluciones de pago tanto internacionales como nacionales bajo una misma plataforma en India. A través de su producto de billetera móvil, Revolut también podrá ofrecer servicios de pago UPI a sus clientes indios.

🇬🇧 Kroo lucha contra el "Dinero Perezoso" con el lanzamiento de su ISA en Efectivo. El ISA en Efectivo Flexible de Kroo permite a los usuarios ganar un 4,30% TAE variable mientras recargan o retiran a demanda, sin penalizaciones y sin afectar su asignación de £20.000.

NOTICIAS DE BLOCKCHAIN/CRYPTO

🇺🇸 SEC aclara que la mayoría de las stablecoins no son valores. La aclaración llega mientras el sector de stablecoins de las criptomonedas ha estado aumentando con un optimismo creciente de que el Congreso aprobará su primera legislación sobre criptomonedas este año y que se centrará en las stablecoins.

🇧🇷 Tribunal brasileño autoriza la incautación de criptomonedas para cobro de deudas. El Tercer Panel del Tribunal Superior de Justicia de Brasil autorizó unánimemente a los jueces a enviar cartas a los corredores de criptomonedas informándoles sobre su intención de incautar los activos de un titular de cuenta para pagar a los acreedores.

🇲🇹 OKX recibe multa de la FIAU de Malta. Tras una revisión de cumplimiento por parte de la FIAU en abril de 2023, la autoridad identificó brechas en los marcos de cumplimiento y AML de OKX. A pesar de las correcciones realizadas por la empresa en sus procesos, sistemas y procedimientos en el tiempo intermedio, la multa se mantuvo por encima de €1 millón.

🇺🇸 eToro retrasa IPO mientras el shock arancelario de Trump sacude Wall Street. La compañía se une a varias otras que han pospuesto ofertas de miles de millones de dólares tras la volatilidad del mercado desencadenada por el anuncio del ex presidente Donald Trump de una nueva ronda amplia de aranceles.

ASOCIACIONES

🇬🇧 Viva.com expande su huella de pagos casi instantáneos en toda Europa, con el lanzamiento en Reino Unido de Mastercard Move. Este paso permite a las empresas en 24 países europeos enviar y recibir pagos casi instantáneos independientemente de la moneda y la geografía, mejorando la eficiencia operativa y la satisfacción del cliente.

🇪🇬 Mastercard y PayTabs colaboran para empoderar a las pequeñas y medianas empresas de Egipto. A través de esta colaboración, PayTabs aprovechará la red global y las capacidades de pagos digitales de Mastercard para proporcionar a los comerciantes una plataforma de pagos digitales de marca blanca.

🌍 Verve expande fronteras de pago con asociaciones globales e innovación sin contacto. La compañía se ha asociado con plataformas de pago regionales e internacionales líderes, incluyendo Temu, AliExpress, PalmPay y FortisPay. Estas integraciones mejoran el acceso de los titulares de tarjetas Verve a mercados globales de comercio electrónico y soluciones de pago digital.

NOTICIAS DE FINANCIAMIENTO/DONEDEAL

💰 Durante la última semana, hubo 9 acuerdos FinTech en Europa, recaudando un total de €120 millones en capital, 4 acuerdos en Francia, 2 acuerdos en el Reino Unido y un acuerdo en cada uno de Italia, Dinamarca y España.

🇮🇳 Juspay asegura $60 millones para impulsar infraestructura de pagos con IA. La startup planea desplegar el nuevo capital para alimentar sus capacidades de IA e impulsar innovaciones para aumentar la productividad de la fuerza laboral y la experiencia del comerciante. Leer más

🇮🇳 Easebuzz asegura $30 millones en financiamiento liderado por Bessemer Ventures. El financiamiento ayudará a acelerar la cartera de productos de la compañía FinTech en pagos en línea, expandir sus ofertas verticales de Software como Servicio y aventurarse en soluciones de pago offline, incluyendo punto de venta y soluciones Soundbox basadas en UPI QR.

🇫🇷 Pennylane recauda €75 millones para convertirse en la solución preferida para empresas europeas. Esta recaudación marca una nueva etapa en esta misión. En particular, apoyará un ambicioso plan de contratación, con el objetivo de alcanzar 800 empleados para finales de año.

🇱🇺 La Regtech Mopso cierra ronda semilla de €1 millón, se asocia con Armundia Group. Tiene como objetivo utilizar el financiamiento para desarrollar nuevas características de productos, hacer más eficiente el cumplimiento regulatorio y expandirse en el mercado europeo. Continuar leyendo

🇬🇧 FNZ recauda $500 millones para impulsar "plan de negocio a largo plazo". El financiamiento proporcionará fortaleza financiera para apoyar el plan de negocio a largo plazo de FNZ, con la compañía buscando impulsar la entrega al cliente a través de un mayor desarrollo tecnológico, así como aumentar su inversión en personas y operaciones.

FUSIONES Y ADQUISICIONES

🇦🇺 La paytech australiana Fat Zebra continúa su expansión con la adquisición de SecurePay. La adquisición verá a la compañía añadir miles de comerciantes activos a su base de clientes, ayudará a reforzar su posición local y mejorará la capacidad de la compañía para proporcionar una suite integral de soluciones de pago, abarcando segmentos empresariales, de plataforma y PYME.

CAMBIOS Y MOVIMIENTOS

🇮🇱 Se marcha Shir Shalom de eToro. Shalom es el segundo empleado de eToro en anunciar su partida en las últimas semanas, potencialmente señalando un cambio de gestión más amplio mientras la compañía se prepara para su largamente anticipada oferta pública.

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